Devis fait le travail de Conga et DocuSign réunis : devis PDF depuis vos lignes produits, signature électronique Yousign, historique versionné dans votre org. Sans package managé, sans revue sécurité, sans serveur — installé en une minute.
Lignes produits, TVA, totaux, mentions légales : un PDF professionnel numéroté automatiquement (DEV-00042), attaché à l'Opportunité, avec une tâche d'historisation créée dans Salesforce.
Votre contact signe depuis son email — signature conforme eIDAS, française. Le PDF signé revient s'attacher tout seul, statut mis à jour, piste d'audit conservée.
V1 envoyée, V2 négociée, V3 signée : chaque devis est un enregistrement Salesforce avec son instantané. Régénérez le PDF exact d'il y a six mois, même si les prix ont changé.
Là où il faut d'habitude deux abonnements et deux packages managés, Devis enchaîne génération et signature dans le même panneau — et le PDF signé revient s'attacher à l'Opportunité avec sa piste d'audit.
Un clic dans les Réglages : l'extension déploie l'objet Devis, ses champs et les droits via l'API Metadata de Salesforce — déploiement atomique, retour arrière automatique, 30 secondes chrono. Supprimable à tout moment depuis votre Setup.
Un modèle intégré prêt à l'emploi (logo, coordonnées, conditions), ou un modèle HTML/CSS entièrement libre : téléchargez l'exemple commenté, personnalisez-le, réimportez-le. Modèles sur mesure disponibles en prestation.
Comme Sirène, Devis n'a pas de backend : vos données circulent directement de votre navigateur vers votre Salesforce et votre compte Yousign. Rien ne transite par nous — jamais.
La signature électronique nécessite un compte Yousign avec accès API — vous gardez la maîtrise de votre contrat de signature et de vos volumes. Résiliable à tout moment depuis votre espace client.
Non. L'extension n'a aucun serveur : elle parle directement de votre navigateur à votre org, via votre propre session. Les PDF ne sont envoyés à Yousign que lorsque vous cliquez « Envoyer en signature », avec votre propre clé API. Politique de confidentialité.
Non. L'extension déploie elle-même l'objet Devis (et ses droits) en 30 secondes via l'API Metadata, d'un clic dans les Réglages. Aucun package managé, aucune revue AppExchange, et l'objet reste supprimable à tout moment depuis votre Setup.
Salesforce : une édition avec API (Enterprise, Unlimited, Developer, ou Professional avec option API), des Opportunités avec lignes produits, et des droits administrateur pour le déploiement initial. Yousign : un compte avec accès API — uniquement pour la signature, la génération de devis fonctionne sans.
Oui. Au-delà du modèle intégré, les plans payants acceptent un modèle HTML/CSS entièrement libre : téléchargez l'exemple commenté, modifiez-le, réimportez-le. Mon CRM Manager crée aussi des modèles sur mesure en prestation.
La version actuelle part de l'Opportunité et de ses lignes produits — le choix qui fonctionne sur toutes les orgs sans configuration. Le support natif de l'objet Quote est sur la feuille de route.