Un problème ? On le règle.

Vous n'êtes pas connecté à Salesforce dans un onglet, ou la session a expiré. Reconnectez-vous à votre org, puis relancez Détecter l'enregistrement.

La détection lit l'onglet actif : affichez l'Opportunité à l'écran avant de cliquer Détecter. Salesforce Classic n'est pas pris en charge.

Ce sont les produits de l'Opportunité qui alimentent les lignes du devis : ajoutez-les via la liste associée « Produits », puis régénérez.

Le rôle de contact sélectionné n'a pas d'email dans Salesforce. Complétez la fiche contact, puis régénérez le devis (l'email est figé dans l'instantané au moment de la génération).

Particularité du bac à sable Yousign : les destinataires doivent être des utilisateurs de votre organisation Yousign. Ajoutez vos adresses de test dans Yousign → Paramètres → Utilisateurs, ou demandez la levée de la limite à leur support. Cette restriction n'existe pas en production.

Vérifiez vos droits administrateur et que l'API est activée sur votre édition Salesforce. Le journal (Réglages) affiche le composant en cause — joignez-le à votre demande de support si besoin.

Le plan Découverte est limité à 5 devis par mois ; le compteur repart à zéro le 1^er du mois. Pour générer sans limite, activez une licence dans Réglages → Licence.

Après l'achat, Lemon Squeezy vous envoie une clé par email. Collez-la dans Réglages → Licence → Activer : le statut affiche votre plan et le nombre d'utilisateurs. La licence se vérifie automatiquement (tolérance hors-ligne de 7 jours : une coupure réseau ne vous bloque jamais).

Parade : Réglages → Sauvegarde → Exporter avant chaque mise à jour, puis Importer après. Tout revient en un clic — c'est aussi la méthode pour équiper un nouveau poste.

1. Installez l'extension depuis le Chrome Web Store et épinglez son icône (Chrome 114+ requis).
2. Connectez-vous à Salesforce Lightning dans un onglet, puis cliquez sur l'icône : le panneau latéral s'ouvre.
3. Réglages → Votre société : raison sociale, adresse, SIRET, TVA intracommunautaire, logo — ces informations figurent sur vos devis.
4. Réglages → Paramètres devis : TVA par défaut, validité, conditions de règlement, mentions légales. Enregistrez.

Réglages → Configurer mon org : l'extension déploie l'objet Devis__c (numérotation DEV-00001), ses 11 champs et un Permission Set « Devis pour Salesforce » assigné à votre utilisateur — via l'API Metadata de Salesforce, en un déploiement atomique avec retour arrière automatique. Durée : 10 à 30 secondes, suivies en direct dans le journal. Relançable sans risque.

• Droits requis : administrateur (ou autorisation de modifier les métadonnées).
• Équipe : assignez le Permission Set aux autres utilisateurs dans le Setup.
• Optionnel : pour voir les Devis dans l'interface Salesforce, créez un onglet (Setup → Tabs → New → objet Devis).

1. Réglages → Modèle de devis → Télécharger le modèle d'exemple : un fichier HTML commenté listant toutes les variables ({{client.nom}}, {{totaux.ttc_fmt}}, boucle {{#lignes}}…{{/lignes}}).
2. Modifiez librement le HTML/CSS. Deux règles : largeur 794px (format A4) et conserver l'élément id="zone-signature" qui positionne le champ de signature Yousign.
3. Importez le fichier, passez le moteur sur « Modèle HTML personnalisé », enregistrez, validez avec Aperçu.

Besoin d'un modèle à votre charte ? Mon CRM Manager le crée en prestation — passez par le formulaire ci-dessous.

1. Créez un compte sur yousign.com avec un plan incluant l'accès API, et générez une clé API.
2. Réglages → Yousign : collez la clé, choisissez l'environnement (sandbox pour tester, production pour le réel), puis Tester la clé.
3. Après génération d'un devis : Envoyer en signature. Le contact reçoit un email Yousign ; une fois signé, cliquez Actualiser les statuts dans l'Historique — le PDF signé s'attache automatiquement à l'Opportunité.

1. Configurez un poste de référence (société, modèle, Yousign).
2. Réglages → Sauvegarde → Exporter : un fichier JSON avec toute la configuration. Il contient vos clés API : diffusion interne uniquement.
3. Sur chaque poste : installer l'extension → Importer → activer la clé de licence (l'activation est par poste).
4. Dans Salesforce : assignez le Permission Set « Devis pour Salesforce ».